Une acquisition ou une cession se gagne ou se perd sur la qualité de l'information financière. Nous la transformons en avantage de négociation : vous avancez avec une vision claire des vrais leviers de valeur et des risques, et vous gardez le contrôle du deal du premier échange jusqu'au closing.
Parler de votre opération →Nous isolons l'EBITDA normatif, la dette nette et le besoin en fonds de roulement réels de la cible. Vous fixez votre prix sur la performance réelle de l'entreprise, pas sur la manière dont le vendeur la présente.
Due diligence acheteurNous anticipons les objections de l'acquéreur avant qu'il ne les trouve. Votre dossier est solide, vos points de faiblesse sont traités en amont : vous protégez votre prix et vous raccourcissez le calendrier.
VDD · Vendor assistanceNous sécurisons les mécanismes qui déterminent combien vous encaissez au closing. Vous savez exactement ce que vous payez ou recevez, sans zone grise exploitable par l'autre partie.
Quality of Earnings · Locked BoxUn regard indépendant sur une VDD existante vous permet d'aller vite sans subir le rythme imposé. Vous décidez en connaissance de cause, à votre calendrier.
Revue de VDDMissions représentatives menées au cours de mon parcours. Secteurs réels ; noms retirés par confidentialité.
Vendor due diligence financière préparant la cession d'un groupe d'écoles : EBITDA normatif et dette nette sécurisés pour ouvrir un process compétitif côté vendeur.
Process vendeur ouvert en confianceAnalyse de la performance réelle et des points de vigilance d'une cible du secteur de la santé, en appui de la décision d'offre.
Cible ~14 M€ de CAAssistance vendeur, côté fonds d'investissement : retraitements préparés et objections acheteurs anticipées avant l'ouverture des négociations.
Prix défendu en amontRevue de l'historique financier d'une société technologique dans le cadre d'un projet de reprise, pour éclairer l'acquéreur.
Reprise · CA ~2 M€, EBITDA −6 M€Chaque euro de votre valorisation repose sur une analyse que l'autre partie ne peut pas balayer.
Les risques sont identifiés et traités avant la signature, pas découverts après.
Vous menez la négociation au lieu de la subir, avec l'information toujours de votre côté.
Un premier échange de 30 minutes, sans engagement, pour cadrer les enjeux de votre transaction et voir comment sécuriser sa valeur.
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